2004 / 共 19 話
機工魔術士
晴彥是個非常喜歡機械的高中生，另外他也對他的老師，也是從小一起長大的優香姊存在著一股單相思的情愫，在一直處於單相思中的晴彥面前，突然出現了一個長得和優...
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晴彥是個非常喜歡機械的高中生，另外他也對他的老師，也是從小一起長大的優香姊存在著一股單相思的情愫，在一直處於單相思中的晴彥面前，突然出現了一個長得和優香姊一模一樣的惡魔‧尤加娜莉亞，而這惡魔想要的竟然是晴彥的身體……為了要取出晴彥的魂，尤佳娜莉亞變得更加地積極了，通過重重誘惑的晴彥為了取得魔石而前往亞那拉席爾蘭德，在這住著怪物的危險場所中，晴彥遇到了一位知道尤佳娜莉亞的過去的女性……晴彥跟尤佳娜莉亞把採回來的礦石拿去監定，順便學習打造刀子的技術，這時候發現，優香姊的MD居然跟弗魯卡尼爾有關！晴彥的內心抱著極大的疑問，到底優香姊跟弗魯卡尼爾的關係是？同時，魔物又再度出現…活潑的大阪少女木村麻奈，暗戀著晴彥，這次終於能夠藉著校外教學的機會，在夏威夷與晴彥增進感情，只不過，由於尤佳娜莉亞死纏著跟來，麻煩事一件接一件，好不容易，就在麻奈跟晴彥處於絕佳氣氛之下，烏鴉出現…晴彥在跟烏鴉一番激戰之後，終於收服了他，還在機緣巧合之下，窺視了尤佳娜莉亞跟弗魯卡尼爾過去的一小片段，在這一連串的事件之後，晴彥下定了決心，為了保護優香姊，他要變強，經過尤佳娜莉亞的推薦，晴彥找上的人是…晴彥為了變強，將要前往大和那邊接受訓練，這時，安德魯夫跟菈兀兒也造訪晴彥的家，看著安德魯夫的表情，晴彥覺得有點奇怪。在接受大和嚴厲的訓練後，正要打道回府的晴彥，聽監定士說，尤佳娜莉亞的力量不見了？在解決掉安德魯夫與菈兀兒兩人的感情問題後，新人物梅爾克麗奧正式登場！迷迷糊糊的她，為了替大和傳話，跑到了晴彥的學校，傻大姊的氣質，令元木墜入情網，但是，其實她也有個重大的的秘密存在著，那是…梅爾克麗奧發生重大變化，精神狀態一直不穩定的她，到底發生了什麼事？所謂的「梅爾克麗奧的身體裡是兩個人」又是什麼意思？謎底終於在這集一一揭開，震撼的事實，讓晴彥的身心，都受到相當大的打擊！梅爾克麗奧事件在本集將劃下句點，晴彥無力迴天，陷入低潮。真正的梅爾人格，將會給晴彥帶來再一次震撼。而事情的始作俑者，天才機工魔術士卡力歐司託羅現身，他到底是怎樣的角色呢？新的機械高手，九重姊弟出現，將帶來另一場風波。(2006年2月20日上市)北都居然偷走梅爾的裝置，還把弗魯卡尼爾的工房搞得一團亂！按照機工魔術士的規定，晴彥必須把入侵工房的北都「消滅」才行，因此兩人展開正式對決！在背後操縱北都的幕後黑手，卡力歐司託羅也終於現身，他究竟會…(2006年10月24日上市)卡力歐司託羅與貝爾正面衝突，在他壓倒性的力量面前，貝爾與尤佳娜莉亞陷入危機。這時候派拉薩斯現身！雖然他表面說是受到弗魯卡尼爾死前囑託，才來保護尤佳娜莉亞，但似乎別有用心？兩人激戰的結果是？(2007年3月15日上市)為了把弗魯卡尼爾從魔石裡召喚出來，晴彥費盡苦心，在跟眾人討論的結果下，瞭解到以目前的技術無法做到「對話」的程度，而且希爾佈雷德也判定魔石能量逐漸消失，情況陷入僵局！卡力歐司託羅又有動作，這次他找上的是…(2007年7月3日上市)卡力歐司託羅終於親自出馬！他到學校抓走優香姐，讓晴彥大為憤怒。卡力歐司託羅布下重重陷阱等待晴彥跟尤佳娜莉亞自投羅網，在他似真似假的機關之中，尤佳娜莉亞受到挑撥，信心開始動搖。晴彥該怎麼辦！？(2007年11月29日上市)晴彥與尤佳娜莉亞終於踏入卡力歐司託羅的領域。不過兩人被迫分開，尤佳娜莉亞受到對方煽動，忘記原本的目的，為了讓弗魯卡尼爾復活，揮刀攻擊晴彥！晴彥在逼不得已的狀況下，打算說出真相，告訴她弗魯卡尼爾已經徹底消失…(2008年4月29日上市)出現在自己面前的人究竟是不是優香本人？晴彥心中充滿了疑問，也充滿了自責！竟然對自己所喜歡的人一點都不瞭解，使得自己無法去判斷真假！就在危急的時刻，梅爾克麗奧和九重北都連袂出現！梅爾留下來對付優香，北都則帶著晴彥去找卡力歐司託羅！卡力歐司託羅篇進入最高潮，晴彥等人是否能平安救出優香？(2008年8月19日上市)雖然還不知道優香究竟在何處，但晴彥終於說出了自己心中的話，在聽到的晴彥的告白後，優香終於也明白了自己的感情。晴諺與卡力歐司託羅的大戰後結果究竟如何？隱藏在黑暗處的陰謀慢慢地向著兩人接近之中…機工魔術士大結局，故事將在此畫上句點，晴彥的愛情是否能找到終點？(2008年12月24日上市)看來對任何事物都沒有任何情感的派拉薩斯也有著感性的另一面，在漫長的500的時光中，最讓他難忘的回憶是…？而他之所以成為醫生的理由是…？卡力歐司託羅事件中，晴彥和優香兩人互相吐露衷曲，回到現實世界後，兩人感情的進展又是如何？(2009年8月10日上市)(完結篇)晴彥的生日將屆，某人希望能集大家的力量，製作一份禮物送給晴彥，而為這件事情奔走的人就是小香。而在幕後操控整件事情的人是……？尤佳娜莉亞決定要離開晴彥，回到過去的生活，這時晴彥正在為英文的考試而頭痛不已，優香姐的工作忙碌，當然能找的人只有……？(2009年8月25日上市)
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